太子深夜在宫中离奇遇害，现场留下诡异痕迹，一时间“猫妖索命”的谣言在开封城内迅速传播，引得人心惶惶。朝廷震动，包拯临危受命，负责彻查此案。

为查明真相，包大人寻得精通异术的伏妖师魁府君相助，并得到禁军高手乔姬的暗中配合。三人抽丝剥茧，发现所谓的“猫妖”背后，隐藏着更为精巧的人为布局与宫廷阴谋。

调查过程中，线索竟意外指向了六年前一桩尘封的宫廷秘辛——“狸猫换太子”旧案。当年的受害者、如今的幕后黑手，其动机与如今的太子之死有着千丝万缕的联系。

包拯、魁府君与乔姬必须与时间赛跑，在妖影重重的迷雾中分辨真伪，揭开双重谜案背后的惊天阴谋，最终伏妖降魔，还世间以清明，也让沉寂多年的真相水落石出。